Ecoagro, la mayor titulizadora del agronegocio brasileño, ha emitido un Certificado de Cuentas por Cobrar del Agronegocio (CRA) para Pisani Plásticos S.A., líder en el mercado latinoamericano en soluciones de embalajes retornables, con su sede y planta de producción en Caxias do Sul (RS) y otras dos fábricas en Pindamonhangaba (SP) y Recife (PE). Aeté Capital actuó como asesor financiero y estructurador de la operación, Oliveira Trust actuó como agente fiduciario, y Vortx como custodio y registrador, además de la asesoría jurídica de los despachos Mello Torres y Franco Leutewiler Henriques.
El principal diferencial del CRA es la Certificación Verde emitida por NINT, la mayor empresa de Consultoría y Evaluación ESG de América Latina y el Caribe, considerando la utilización de 1/3 de materia prima reciclada en toda la producción de Pisani. La emisión de serie única tiene un plazo de seis años con vencimiento en febrero de 2029. El objetivo de la operación es beneficiar a los clientes del AGRO, entre ellos productores rurales y cooperativas, destinando recursos para la adquisición de insumos necesarios para la producción de cajas, jaulas para el transporte de aves, cajones para botellas, pisos para porcicultura, entre otros productos de material retornable.
Para Mathias Teixeira, director de innovación de Ecoagro, la operación impulsa el avance de soluciones que promueven el aumento de la productividad en el campo. “Es un sector que está en transformación y atento al uso responsable de los materiales y las buenas prácticas ESG”, destaca.
El CEO de Pisani Plásticos S.A., Paulo Francisco Webber, declara que esta es la primera emisión de la empresa en el Mercado de Capitales, elevando la marca a otro nivel de gobernanza y de las mejores prácticas de mercado, además de ser definitivamente un agente activo y un ejemplo en el cuidado del Medio Ambiente. Esta operación mantiene la actualización tecnológica de Pisani a niveles mundiales.
Rodrigo Nery, socio de Aeté Capital, celebró el éxito de la transacción: “Estamos muy satisfechos de lograr viabilizar esta operación para Pisani y contribuir a este importante logro de la empresa. Tener una compañía especializada en el sector de reciclaje de plásticos que recibe un certificado tan importante como este, acreditando sus prácticas sostenibles, representa un avance enorme para todo el sector”, comentó.
Para Isabela Coutinho, gerente de finanzas sostenibles de NINT, la operación verde de Pisani es pionera en el sector de reciclaje de plásticos, incentivando la práctica realizada por la empresa. Determinamos que la operación está alineada con las categorías de 'economía circular' y 'prevención y control de la contaminación', previstas por los Green Bond Principles. Además, la operación impacta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), 12 (Producción y Consumo Responsables) y 14 (Vida Submarina). La práctica de reciclaje también está alineada a la Climate Bonds Taxonomy.